Capítulo 1: El comienzo de Isa
Isa, una joven tímida con una pasión por el maquillaje, comienza una nueva etapa en su vida escolar. Tras sufrir acoso en su anterior colegio debido a su apariencia, se reinventa en su nuevo instituto usando el maquillaje como su escudo. Allí conoce a Suho, un estudiante atractivo pero reservado, y a Seo Joon, un chico popular con un carácter más rebelde. Isa también se hace amiga de Jugyeong, una chica dulce que rápidamente se convierte en su confidente. Aunque Isa oculta su verdadero rostro, Suho parece verla más allá de lo superficial.
Capítulo 2: Rostros ocultos
En una clase de arte, Isa es emparejada con Suho. Durante la actividad, él nota algo familiar en ella sin maquillaje. Mientras tanto, Seo Joon comienza a mostrar interés en Jugyeong, lo que provoca tensión entre los chicos. Isa se siente dividida entre su miedo a ser descubierta y sus sentimientos crecientes por Suho. Jugyeong la anima a confiar en su interior y no solo en su aspecto.
Capítulo 3: Verdades a medias
Isa comienza a sentirse más cómoda con sus nuevos amigos, pero una antigua enemiga, disfrazada de estudiante anónima, amenaza con revelar su pasado. Suho descubre por accidente una foto de Isa sin maquillaje, pero en lugar de alejarse, le muestra comprensión. Seo Joon, mientras tanto, se enamora lentamente de Jugyeong.
Capítulo 4: Enfrentando el pasado
La rival de Isa lanza una campaña anónima en redes para avergonzarla. Con el apoyo de Suho, Jugyeong y Seo Joon, Isa da un discurso frente a toda la escuela revelando su verdad y cómo aprendió a valorarse. La sinceridad de Isa inspira a otros, y Suho se declara abiertamente enamorado de ella.
Capítulo 5: Confesiones bajo la lluvia
Una salida escolar termina en un aguacero. Isa y Suho, empapados, se refugian bajo un kiosco donde finalmente se besan. Al mismo tiempo, Jugyeong y Seo Joon tienen su primer momento romántico en la playa. Aunque nuevos rivales aparecen, el vínculo entre las parejas principales se fortalece.